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Tip mensual Revolution - Cómo registrar un préstamo a un colaborador

Publicado en: dic. 19, 2018
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Como todos sabemos, aunque es posible tener una buena planeación en nuestras finanzas, existen ocasiones en que a todos nos llega un gasto fuerte no contemplado, sobre todo en estas fechas con la famosa “cuesta de enero”. Este tipo de situaciones la mayoría de las veces nos obliga a recurrir a instituciones financieras que nos facilitan cierta cantidad, pero con unas tasas de interés muy altas y penalizaciones aún peores. Nuestros colaboradores no están exentos de estas situaciones, es por eso que Revolution te permite dar la oportunidad de ofrecer préstamos que se descontarán automáticamente hasta que se cubra en su totalidad y se verá reflejado en el recibo del empleado una vez que la nómina quede con estatus Afectada, permitiendo establecer los parámetros de periodos de nómina a cubrir para el mismo, la cantidad de intereses a cobrar, así como la cantidad fija por periodo de nómina a cobrar.

A continuación, te enseño como:

1. Ingresar a Ahorros y Préstamos

En el menú de opciones da clic en Empleado Activo y en las opciones que se muestran selecciona la opción Ahorros y Préstamos. También puedes escribir la opción Ahorros y Préstamos en el campo de buscar y presiona Enter.

2. Seleccionar Registrar Préstamo

En el menú de acciones selecciona Registrar Préstamo.

3. Registrar Préstamo

Aparecerá la pantalla Registrar Préstamo, ingresa los siguientes datos:


·  Selecciona al Empleado de interés.

 

·  Selecciona el Tipo de Préstamo de la lista desplegable.

 

·  Ingresa una Referencia para identificar el préstamo.

 

·  Da clic en Siguiente para continuar.

 

4. Ingresar Monto de préstamo

En la siguiente pantalla muestra la información del periodo anterior, ingresa los siguientes datos:

·       Indica la Fecha de préstamo a partir de cuándo se le va a empezar a descontar y cuándo se le otorgó el tipo de préstamo al empleado.

 

·  Ingresa el Monto de préstamo otorgado como préstamo al empleado.

 

·  En Monto de intereses registra el interés que se le va a cobrar por el préstamo.

 

·  En Descripción se puede ingresar una nota o describir a detalle la razón o condición del préstamo.

 

·  Al activar la casilla Entregar monto de préstamo por Nómina aparecerá el préstamo en el recibo de nómina del empleado.

 

· La parte inferior de la ventana muestra al periodo activo y la fecha en que se le va a pagar el préstamo al empleado.

 

·  Para continuar da clic en Siguiente.

 

5. Ingresar Descuento de Préstamo

En la siguiente pantalla ingresa los datos del descuento del préstamo:

 

· Ingresa el número de Subcuenta de póliza de la cuenta a la que se va a cargar el préstamo.

 

· En Descontar por Nómina selecciona la opción de descuento vía nómina de interés, puedes seleccionar Fórmula para agregar una fórmula más específica para el cálculo del monto a descontar, con Regla General el descuento se realizará en base a la regla de la configuración del concepto utilizado, con Monto fijo ingresa el número de (/) Periodos a descontar en los que se le descontará al empleado un porcentaje de la nómina correspondiente al préstamo.

 

· Automáticamente se calcula el (=) Descuento por periodo con la cantidad que se le descontará el empleado en cada nómina dependiendo del número de periodos en los que se le descontará el préstamo.

 

· Da clic en Terminar.

 

6. Consultar registro

La cuadrícula de Ahorros y Préstamos se actualizará ingresando en la lista el préstamo registrado.

Es importante tener en consideración los siguientes puntos:

· En el sistema automáticame​​nte en cada periodo se descontará la cantidad ingresada establecida a descontar y también automáticamente dejará de descontar cuando se haya pagado la deuda.

· En caso de requerirse modificaciones, selecciona el​​ icono de modificar registro en la barra de herramientas.

· Si se requiere eliminar el préstamo selecciona el icono de borrar registro en la barra de herramientas.





Tomás Jacobo Arellano,
Desarrollador Revolution

 

 

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