Tip Mensual Sistema TRESS: Anexar documentación expediente INFONAVIT

Actualmente el sistema permite anexar un documento ó imagen que respalde el movimiento registrado en el expediente de INFONAVIT.

La necesidad del cliente es poder presentar la información relacionada a las características del crédito en una auditoría interna o del INFONAVIT.  Por ejemplo, los documentos que se entregan al empleado en donde se indica la fecha de inicio del crédito, carta de suspensión, carta de reinicio de crédito, carta de cambio de tipo de crédito o tasa.

Para esto Sistema TRESS tiene la funcionalidad para que al momento de registrar un nuevo crédito de INFONAVIT o cambios en los términos del mismo (Expediente de INFONAVIT), se permita anexar en formato electrónico el documento oficial que envía la dependencia.

Como anexar documentos al Expediente de Infonavit

Se tiene una pestaña para colocar la documentación relacionada al crédito INFONAVIT en Empleados > Expediente > Crédito INFONAVIT.

1. – Seleccione la opción Empleados > Expediente > Crédito INFONAVIT

2.- Seleccione un registro y de clic en modificar registro ó agregue un nuevo crédito.

3.- De clic en la pestaña Notas/Documentación.

4.- Capture cualquier nota o referencia importante que desee documentar en el campo Notas.

Este dato se puede reportear desde un reporte tipo plantilla.

5.- De clic en el botón Insertar documento para anexar un documento.

6.- Anexe el documento correspondiente al movimiento de crédito INFONAVIT:

                      – Archivo: Busque el archivo que desea anexar dando clic en el icono búsqueda

– Nombre: Indique el nombre del documento

7.- De clic en OK para guardar los cambios.

8.- El Sistema almacena en la base de datos el documento correspondiente a al movimiento de expediente INFONAVIT.

Como modificar o borrar un documento del Expediente de Infonavit

1.- Seleccione la opción Empleados > Expediente > Crédito INFONAVIT.

2.- Seleccione un registro y de clic en modificar registro. De clic en la pestaña Notas/Documentación.

3.- El Sistema presenta los datos correspondientes al documento adjunto:

– Nombre del documento: Archivo: <nombre del documento> (en azul).

– Tipo de documento (en verde).

– Se encuentran habilitados los botones para agregar/borrar/modificar el documento.

4.- Mediante el uso de los botones de agregar/borrar/modificar usted podrá realizar algún cambio en el                             documento adjunto.

                      Como revisar el documento anexo al Expediente de Infonavit

                      1.- Seleccione la opción Empleados > Expediente > Crédito INFONAVIT.

                      2.- Seleccione un registro y de clic en modificar registro. Dentro de la pestaña Notas/Documentación el                               Sistema presenta los datos correspondientes al documento.

                      3.- De clic en el botón Ver Documento. 

4.- Sistema abre el documento y lo presenta en pantalla.

Dulce Torres Salazar

Ejecutivo de servicio – Consultoría

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